Fizemos uma mudança incrível no sistema recentemente, a criação do Módulo de Orçamentos. Com essa atualização do SuasVendas você vai ter seu trabalho ainda mais organizado, separando estrategicamente as oportunidades (Orçamentos) das vendas (Pedidos).
Agora, os Orçamentos e Rascunhos (pedidos que você começou a emitir mas não finalizou), ficam no mesmo menu. Já os pedidos finalizados, ficam em um menu diferente.
É tudo bem simples e caso você queira transformar um orçamento em uma venda (pedido), basta apertar o botão ‘Converter p/ Pedido’.
A separação do menu Orçamentos e de Pedido gerou muitos benefícios. Confira:
- Opção de Cadastrar Status por Orçamento. Por exemplo: em andamento, aguardo aprovação, negado e outros.
- Acesse o menu Mais > Status do Pedido > Novo Status – Escolha o Tipo “Orçamento”.
- Conversão de Orçamento para Pedido
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- Será possível acompanhar no CRM do Cliente as mudanças (conversões de Vendas) de maneira histórica.
- Mudança de Status de acordo com o fluxo da venda.
- Envio do Orçamento por E-mail, inclusive em PDF.
- Compartilhar o Orçamento via WhatsApp.
Bom dia!
Adorei a implantação, porém tenho uma questão que “não há um local onde podemos vê o que está em pedido, orçamento, rascunho, bonificação e etc de um mesmo cliente”. Tanto no online quanto no mobile. Tentem negociar com um cliente que quer vê o que foi dado em desconto no ultimo pedido e você não sabe se está em orçamento ou em pedido (Quantas abas você vai entrar e filtrar?) tempo é dinheiro!!! e pior ainda, se você estiver no mobile que você fez o “check-in” no cliente e está na ficha do cliente, não temos toda a informação… temos que sair da página que estamos irmos para o orçamento filtrar por cliente e vê os orçamentos! Pensem isto no cliente….
Na nossa profissão de representantes temos que ser ágeis e práticos…. Hoje apesar de organizado não é prático!!!
Bom dia Eduardo, tudo bem? Muito obrigada pelo feedback.
Nossa equipe vai entrar em contato com o senhor para tirar dúvidas e lhe auxiliar melhor. Um abraço!