Passo a passo para utilizar o Módulo de Orçamentos

18 de julho de 2019 em Momento SV, Software de Gestão

Fizemos uma mudança incrível no sistema recentemente, a criação do Módulo de Orçamentos. Com essa atualização do SuasVendas você vai ter seu trabalho ainda mais organizado, separando estrategicamente as oportunidades (Orçamentos) das vendas (Pedidos).  Agora, os Orçamentos e Rascunhos (pedidos que você começou a emitir mas não finalizou), ficam no mesmo menu. Já os pedidos finalizados, ficam em um menu diferente. É tudo bem simples e caso você queira transformar um orçamento em uma venda (pedido), basta apertar o botão ‘Converter p/ Pedido’ A separação do menu Orçamentos e de Pedido gerou muitos benefícios. Confira: 

  • Opção de Cadastrar Status por Orçamento. Por exemplo: em andamento, aguardo aprovação, negado  e outros. 
    • Acesse o menu Mais > Status do Pedido > Novo Status – Escolha o Tipo “Orçamento”.
  • Conversão de Orçamento para Pedido
    • Será possível acompanhar no CRM do Cliente as mudanças (conversões de Vendas) de maneira histórica.
  • Mudança de Status de acordo com o fluxo da venda.
  • Envio do Orçamento por E-mail, inclusive em PDF.
  • Compartilhar o Orçamento via WhatsApp.
É importante lembrar que este recurso está disponível apenas na nova versão do SuasVendas. Para fazer o upgrade é bem simples, basta clicar no botão ‘Experimentar Novo SV‘, no topo direito de sua conta. Caso você tenha qualquer dúvida sobre como utilizar o novo módulo, basta deixar um comentário abaixo ou falar com a nossa equipe pelo e-mail ajuda@suasvendas.com]]>

Como utilizar o Portal do Cliente SV?

14 de dezembro de 2017 em Abordagem de Vendas, Dicas, Momento SV, Software de Gestão

O Portal do Cliente é um recurso inovador que o SuasVendas disponibilizou para seus usuários. Através dele, seus clientes poderão, de maneira simples e rápida, acompanhar as compras realizadas junto do comprador. Esse recurso possui relatórios de consumo por fornecedor, tabela de preços, produtos mais comprados e histórico de pedidos. Com as informações na tela de seu celular, tablet ou computador, o cliente poderá acompanhar a evolução e histórico de compras ao longo do tempo.

Liberar acesso ao Portal do Cliente e emitir orçamentos via Internet
Para liberar acesso a este recurso você deve seguir os seguintes passos:
  1. Informar quais indústrias (representadas) seu cliente poderá ver produtos no Portal do Cliente;
  2. Informar quais transportadoras ele usará para emitir o orçamento;
  3. Liberar acesso para a pessoa de contato do Cliente.
Como adicionar as opções de Indústrias e Transportadora no cadastro do Cliente para liberação de orçamentos?
Se as opções “Fornecedores e Transportadora do Portal do Cliente” não constam no formulário de cadastro do seu cliente, faça o seguinte:
  1. Clique no menu Clientes;
  2. Clique no botão “Novo Cliente”;
  3. Agora clique no link “Personalizar Campos”, no canto superior esquerdo do formulário.
  4. No campo “Escolha o campo…”, escolha a opção “Fornecedor (Portal do Cliente)” e clique no botão Adicionar;
  5. Faça o procedimento acima (4) para adicionar “Transportadora (Portal do Cliente)” e depois clique no botão “Salvar”.
Pronto, agora as opções de Indústria e Transportadora estarão disponíveis no formulário de cadastro de todos os seus clientes.
Como liberar acesso ao Portal do Cliente para meus clientes?
  1. Clique no menu Contatos;
  2. Localize a pessoa de contato da empresa (Cliente) e clique no botão Acessar Portal do Cliente (veja imagem abaixo); se ainda não estiver cadastrada, é preciso cadastrá-la;
3. Clique em “Acesso ao Portal do Cliente”; aparecerá um formulário para você liberar acesso ao Portal do Cliente e informar a senha que o contato usará para acessar. Clique no botão Salvar e Enviar por Email; 4. A pessoa de contato selecionada receberá um e-mail com informações para acesso (e-mail, senha e endereço); 5. O endereço para acessar o portal do Cliente você encontra no topo da tela do sistema, acompanhado de suasvendas.com antes do seu nome de usuário. Se você ainda não tem acesso ao Portal do Cliente, faça uma melhoria de plano. Acesse o sistema, clique em configurações, escolha o plano que tenha suporte ao Portal do Cliente e clique no botão “Quero melhorar meu plano”. Se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe ou deixe sua pergunta nos comentários. Boas vendas! ]]>

Como cadastrar um cliente a partir do CNPJ no app SuasVendas?

30 de novembro de 2017 em Dicas, Momento SV, Software de Gestão

SuasVendas Móvel é possível cadastrar seu cliente a partir do CNPJ. Assim como acontece no sistema online. Isso ajuda a ganhar tempo na hora de cadastrar um novo cliente e o melhor, não invalida a opção e editar ou cadastrar manualmente.  Essa ferramenta só está disponível na versão Android.

Para fazer isso, siga os passos:
  1. Acesse o menu Clientes;
  2. Clique no botão + para cadastrar um novo cliente;
  3. Clique na opção Novo Cliente a partir do CNPJ;
  4. Informe o CNPJ do seu cliente e clique em Criar;
O SuasVendas busca em uma base paralela à da SEFAZ e tenta encontrar a empresa vinculada a ele. Busca os dados e preenche os campos automaticamente. Veja as imagens abaixo:   Simples assim. Basta terminar o cadastro do cliente ou preencher alguns campos que desejar para ter um cadastro ainda mais completo. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco (Abrir um chamado de suporte.). Temos o prazer em ajudá-lo. Até a próxima!  ]]>

Conciliação Bancária SuasVendas: o que é e para que serve?

14 de novembro de 2017 em Notícias

Como acessar a conciliação bancária no SuasVendas? A conciliação bancária vem sendo bastante útil para nossos clientes manter o controle financeiro no sistema sempre alinhado e sincronizado com a conta bancária. Para acessá-la é vá até o menu Financeiro > Conta Bancária, selecione uma conta e clique no botão Conciliação Bancária. Veja a imagem abaixo: Para fazer a sua conciliação bancária, o sistema usa o arquivo de extensão .OFX que você pode exportar dentro do sistema online do seu banco acessando-o pela internet. Para utilizar essa ferramenta, tenha em mãos esse arquivo.

Como fazer a conciliação bancária no sistema?
Bom, primeiramente você deve importar seu arquivo .OFX no sistema para que ele possa fazer a leitura. Em seguida, o sistema te mostrará todos os lançamentos do seu extrato bancária (seja receita ou despesa) do lado esquerdo para que você possa vincular ao lançamento no SuasVendas. Você pode cadastrar um lançamento novo para conciliar com um lançamento do seu extrato bancário caso ele não exista no SuasVendas. Se já estiver lançado, basta fazer o vínculo dos lançamentos do extrato com os lançamentos do SuasVendas. Veja as imagens abaixo: Após cadastrar o lançamento, basta conciliar com o lançamento do seu extrato bancário clicando no botão Conciliar. Um lançamento conciliado já dá baixa automaticamente em seu sistema e informa nas observações que ele foi liquidado via conciliação bancária. Dessa forma, você tem seu financeiro sempre sincronizado com sua conta do banco. Ainda tem alguma dúvida? Pergunte pra gente nos comentários ou  entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente pelo telefone (62) 3514-2800, ramal 1. Bom proveito!]]>

Como usar o pedido de compra do SuasVendas?

4 de outubro de 2017 em Abordagem de Vendas, Momento SV, Software de Gestão

Se você é um distribuidor, provavelmente precisa fazer compra de produtos para sua empresa, e essa compras precisam estar registradas de forma simples. Além disso, um pedido bem elaborado possibilita um melhor acompanhamento das aquisições de produtos e mercadorias de uma empresa, tornando mais fácil todo o processo de compra. No SuasVendas você pode fazer seu pedido de compra manualmente ou gerar um pedido automaticamente pela nota fiscal de saída da indústria. É uma forma que agiliza ainda mais o procedimento. No artigo de hoje, você vai aprender como utilizar essa ferramenta da melhor maneira. Confira:

Como emitir um pedido de compra?
Para conseguir gerar o Pedido de Compra basta seguir os passos:
  1. Acesse o menu Mais > Pedido de Compra;
  2. Clique no botão Nova Compra.
O processo de emissão de ordem de compra é bem parecido com a nota fiscal eletrônica, você pode buscar os produtos que já estão cadastrados em seu sistema ou cadastrar um produto novo, na hora de fazer o pedido. Após preencher todas as informações, basta salvar. O sistema lançará o valor comprado no estoque do produto e lançará o valor total do pedido de compra no financeiro, como uma despesa.
Configurar o pedido de compra no financeiro
No SuasVendas é possível você configurar o grupo de conta para qual o Pedido de Compra será lançado no financeiro. Para isso, basta configurar os seguintes campos na hora da emissão do Pedido de Compra:     O campo de Grupo de conta vem, por padrão, definido como Não Incluir. Nesse caso, você deve alterar o campo de Grupo de Conta para definir um grupo. Caso contrário, o sistema não lançará no financeiro. Dica: sugerimos que você crie um novo grupo de conta para os pedidos de compra, para isso, veja o tutorial de como criar um grupo de conta no financeiro clicando aqui. Simples assim, o sistema já irá gerar um lançamento para o grupo de conta especificado.
Configurar o pedido de compra no estoque
É possível enviar um pedido de compra automaticamente para o estoque do produto comprado. E você pode configurar isso caso necessário para que seja incluído ou não ao estoque. Para fazer isso, vamos observar o campo a seguir:     O sistema tem a opção de “Inserir no Estoque” marcada automaticamente. Caso necessário, você pode desmarcar essa opção para que o SuasVendas não acrescente o estoque automaticamente em seus produtos. Agora você já sabe como utilizar o Pedido de Compra da melhor maneira. Ainda tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente pelo e-mail: ajuda@suasvendas.com ou deixe sua pergunta nos comentários. Boas vendas! 🙂 ]]>

[Parte II] Como utilizar o Catálogo Online SV da melhor maneira

27 de setembro de 2017 em Abordagem de Vendas, Dicas, Momento SV, Software de Gestão

No artigo de hoje, você vai continuar aprendendo qual a melhor maneira de utilizar o Catálogo Online do SuasVendas e melhorar as vendas do seu negócio de uma forma moderna, ágil e bonita. Ideal para o profissional que precisa mostrar seu leque de produtos de forma completa e prática.

Como posso editar ou excluir um catálogo existente?
Para fazer uma alteração no catálogo já existente ou excluir um que não deseja mais, basta acessar o menu Catálogo Online, selecionar o catálogo desejado e clicar no botão Editar. Você também pode clicar em Mais Ações > Excluir para apagar um catálogo indesejado. Isso é ideal para fazer os testes que quiser e depois, remover os catálogos de teste. Dica: também é possível editar dando um clique duplo sobre o catálogo ou excluir selecionando o catálogo e teclando DELETE no seu teclado.
Como saber se meu catálogo está dando resultado?
Com o SuasVendas, além de criar o seu catálogo online você ainda consegue analisar o resultado dele e ver onde você pode investir. Para fazer isso, basta selecionar o catálogo e clicar em Mais Ações > Estatísticas. O sistema te mostrará um relatório bem completo com as informações do seu catálogo.
Neste relatório de estatísticas você pode ver informações como:
  • Total dos Orçamentos gerados por este catálogo;
  • Quantidade de Orçamentos foi gerado;
  • Média dos Orçamentos para saber se os clientes estão investindo muito em orçamentos caros ou se seu catálogo está sendo usado para orçamentos de preços mais baixos;
  • Total Convertido em Pedidos para ver em valor (Reais) quanto dos orçamentos gerados pelo catálogo realmente se concretizou em venda;
  • Últimos Orçamentos;
  • Valor Total Mensal dos Orçamentos;
  • Produtos Mais Vendidos;
  • Produtos Mais Vistos;
  • Clientes Mais Rentáveis;
  • Clientes Cadastrados pelo Catálogo;
  • Produtos Aguardando Alerta de Disponíveis;
Assim, você pode criar estratégias de marketing em cima dos resultados dos seus catálogos. Ele te ajuda na tomada de decisões.
Como adicionar grades de tamanho para minha indústria?
O campo de Grades de Tamanho é opcional e por isso pode ser adicionado ou removido de acordo com sua necessidade. Veja como adicioná-lo:
  1. Clique no menu Configurações.
  2. No menu esquerdo, clique em Personalizar Campos.
  3. Em seguida, clique em Indústrias (no lado direito da página) para personalizar os campos relacionados ao cadastro da indústria.
  4. No formulário que aparecerá a opção “Grades de Tamanho”, clique em Adicionar e depois Salvar.
  5. Pronto! O campo de grade foi adicionado ao formulário e você poderá cadastrar as grades e respectivos tamanhos.
Agora que você cadastrou e salvou as grades no cadastro da indústrias, as mesmas estarão disponíveis no cadastro do produto. Nós sugerimos que você informe a grade do produto em lote (vários de uma vez). Veja como proceder:
    1. Clique no menu Produtos.
    2. Aplique filtro para que você veja somente os produtos da indústria que deseja.
    3. Escolha os produtos um a um ou clique em “Selecionar Todos”.
    4. Clique na caixa de ações “Mais Ações” e escolha “Alterar Grade em Lote”.
    5. Será mostrado uma janela para escolher a grade a ser definida para os produtos.
    6. Pronto! Você definiu a grade para os produtos e agora é só emitir os pedidos.
    7. Importante: esta grade também será usada no Catálogo Online quando seus clientes fizerem compras através dele.
Como gerenciar os Produtos do catálogo?
Após criar um novo catálogo online, você deve gerenciar seus produtos do catálogo para definir quais produtos serão visíveis, qual estará como destaque, lançamento, promoção ou se tem algum produto relacionado. Para fazer isso é bem simples, basta selecionar o catálogo criado e em em seguida clicar no botão de Gerenciar Produtos.

Na menu suspenso Selecione uma ação você encontrará diversas opções que definirão quais produtos irão pertencer ao catálogo e como eles serão mostrados. Selecionando um único produto ou vários pode clicar no meu suspenso novamente que você encontrará ações específicas para os produtos selecionados.

Todas as ações podem ser feitas ou desfeitas para todos os produtos ou apenas os selecionados. Basta escolher o que deseja para que o sistema aplique. Em seguida, você pode acessar o seu catálogo online pelo endereço que definiu no cadastro que os seus produtos estarão listados de acordo com o definido nessa página.

Você deverá fazer essa definição para todas as indústrias selecionadas no catálogo online.

Tem alguma dúvida? Entre em contato pelo e-mail: ajuda@suasvendas.com. Boas vendas! ]]>