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Como aplicar filtros e fazer downloads de relatórios no FasBI?

30 de janeiro de 2020 em Notícias

O FastBI está sendo um sucesso entre os usuários do SuasVendas. E para ajudar nossos clientes a trabalharem melhor e extrair o máximo possível de informações que o FastBI possui, vamos ensinar como aplicar filtros e fazer downloads de relatórios. É uma excelente forma para tomar decisões de forma assertiva e visualizar as métricas das vendas. Para utilizar o FastBI e aplicar filtros é bem simples. Veja o exemplo:

Acesse a página desejada, clique em Relatório Rápido;
Com os dados do relatório carregado, você deve clicar sobre o ícone agrupar;
Feito isso, novas opções dentro do relatório rápido vão surgir, como um ícone gráfico. Clique sobre ele;
Em nosso exemplo, agrupamos Indústria dos pedidos. Veja que no meio da tela abre a janela do FastBI, onde você pode gerar gráficos da maneira que precisar, mudar algumas métricas e ainda exportar como documento PDF ou imagem.

Veja também o exemplo de como você pode salvar os gráficos no formato de imagem, apenas imprimir (PDF) ou ainda visualizar em tela cheia para montar sua apresentação pelo sistema:

E aí, o que tem achado dessa nova funcionalidade do SuasVendas? Conta pra gente! Caso tenha qualquer dúvida, basta enviar um e-mail para ajuda@suasvendas.com, temos uma equipe pronta para lhe atender.]]>

FastBI: evolução do relatório rápido

6 de janeiro de 2020 em Novidades e Melhorias

Há algum tempo estamos nos dedicando a fornecer dados mais ricos para nossos clientes sobre a situação de suas empresas. Dessa forma, podemos ajudar ainda mais na tomada de decisões e visualizações de métricas de vendas. Pensando nisso, evoluímos nosso relatório rápido, presente em todas as páginas de listagem dentro do SuasVendas, para uma nova ferramenta onde você pode gerar um painel de relatórios de gráficos da maneira que precisar. Para utilizar o FastBI acesse o menu Pedidos, por exemplo, clique na opção “Relatório Rápido” e o sistema abrirá uma nova página com o relatório de todos os pedidos que você tem em sua tela. Lembrando que você pode aplicar e combinar filtros antes de clicar em Relatório Rápido para ter informações mais customizadas, como o filtro de data de emissão do pedido no período do último semestre. O sistema vai abrir o relatório normalmente, mas com uma diferença, agora você verá algumas colunas a opção de Agrupar. Ao clicar na opção de agrupar, novas opções dentro do relatório rápido vão surgir como um ícone gráfico. Em nosso exemplo, agrupamos por origem da emissão do pedido. Veja abaixo a tela que aparece com o destaque para o ícone do FastBI. Clicando em qualquer uma das opções, o SuasVendas vai abrir no meio da tela a janela do SV FastBI, onde você pode gerar gráficos da maneira que precisar e ainda pode mudar algumas métricas.

Veja o exemplo:

Nesse exemplo conseguimos ver que quase 45% dos pedidos são emitidos pelo sistema online e cerca de 2% dos pedidos são feitos pelo sistema móvel.

Personalize da forma que desejar

É possível mudar o estilo do gráfico para Pizza, Barras, Colunas ou Bolhas. Isso vai deixar a visualização cada vez mais objetiva e clara, dando uma visão geral da métrica em que você está analisando. Nesse exemplo (imagem acima) ainda podemos mudar o indicador para quantidade de registros, valor ou quantidade de itens. E tem mais: clicando no ícone à direita do gráfico você consegue salvar no formato de imagem, imprimir apenas o gráfico ou ainda visualizar em tela cheia para montar sua apresentação pelo sistema. É uma ferramenta magnífica que vai te ajudar a visualizar sua empresa em números e gráficos para melhorar o entendimento de todo o negócio, fornecendo informações que antes eram imperceptíveis. Vale reforçar que o Fast BI pode ser usado em todas as páginas de listagens, portanto você consegue obter métricas dos clientes cadastrados e até mesmo dos lançamentos do financeiro. Assim, você não depende apenas dos relatórios que temos prontos no sistema, já que agora é possível montar o painel com a visualização e o gráfico que precisar. https://www.youtube.com/watch?v=grlVHTnLEtY

Faça um teste e surpreenda-se!

Qualquer dúvida sobre a utilização da ferramenta nossa equipe está à disposição para te ajudar. Basta clicar aqui para abrir um chamado de suporte ou entrar em contato com nosso atendimento no telefone (62) 3514-2800. Bom proveito! ]]>

Relatórios Gerenciais são base para tomada de decisão

13 de junho de 2019 em Dicas, Software de Gestão

Tomar decisões estratégicas é fundamental para que as empresas cresçam no mercado. Mas como os gestores podem se assegurar de que estão fazendo as melhores escolhas? Sem ter acesso a informações claras e confiáveis sobre o negócio, é impossível tomar decisões assertivas. Portanto, a utilização de relatórios gerenciais se tornou necessária, já que são um excelente auxílio na análise de diversas variáveis para fazer uma boa gestão empresarial. Imagine a praticidade de ter uma boa quantidade de informações confiáveis e atualizadas sobre sua empresa. Os relatórios têm como objetivo apresentar a situação geral do seu negócio de uma forma transparente e direta, servindo de auxílio para tomada de decisões importantes, como mudanças de estratégias de vendas.

Quais os relatórios mais importantes para uma empresa?

Relatório financeiro

Esse relatório é responsável por mostrar como está a situação da sua empresa. Com ele você vai saber a hora de diminuir os gastos, se dá ou não para investir, o quanto é possível gastar e muito mais. Ele é essencial para que o gestor do departamento possa identificar possíveis carências e aproveitar oportunidades. Além de poder registrar todos os problemas de forma clara e objetivas para os outros líderes de outros setores da empresa. Também é possível fazer a análise do fluxo de caixa, que é umas das principais atividades para manter o bom controle financeiro de uma empresa. Com isso, você pode verificar todas as entradas e saídas de capital de um determinado período, favorecendo uma visão mais apurada da situação real do negócio. Isso permite que o caixa da empresa passe a ser visto dentro de uma perspectiva do tempo, ou seja, é possível prever como estará o caixa dentro de um período estabelecido.

Relatório de inadimplência

Você sabe qual a taxa de inadimplência da sua empresa? Quais são seus clientes que mais devem? Essas informações você pode descobrir por meio do relatório de inadimplência, que ajuda a reduzir os riscos de prejuízos do seu negócio. O relatório mostra o padrão de compras e pagamento dos clientes. Assim, é possível proporcionar melhores condições de acordo com o perfil de cada um.

Relatório de margem de lucro e estoque

Controlar a movimentação do seu estoque em tempo real e ainda obter a margem de lucro dos produtos é uma ótima maneira de fazer uma gestão simples e organizada. Esse relatório é fundamental para gestores que precisam acompanhar a quantidade de mercadoria da empresa, quais produtos estão disponíveis, entrada e saída de itens. Tudo isso é essencial para que a área comercial consiga cumprir as metas, o setor de marketing desenvolva estratégias e o financeiro para manter o controle.

Relatório de clientes

Quando seu cliente comprou de você? Em que época ele costuma comprar? Tudo isso você encontra nos relatórios fornecidos por um CRM. Dessa forma, você consegue não só a conhecer o cliente mas também a acelerar o processo de vendas e fechar um negócio antes do previsto. Com o histórico de vendas você ganha mais previsibilidade. Isso quer dizer que fica mais fácil entender o padrão de compra tanto de um cliente específico como do público-alvo.

Quais os benefícios?

Nos tópicos acima você viu diferentes benefícios de cada relatório. Mas existem muitos outros que você pode tirar proveito:

Melhora a tomada de decisões

As informações obtidas dos relatórios são necessárias para que o gestor tome as melhores decisões baseando-se em dados previamente colhidos e apresentados, aumentando a chance de acerto.

Controle dos processos

Por meio da constante análise de dados fornecidos diariamente, você consegue, por exemplo, delegar as tarefas corretamente e melhorar os pontos de fraqueza. Essa precisão acontece graças às informações corretas dos relatórios, que oferecem uma visão ampla de todos os processos que estão sendo realizados na empresa para que você possa analisar se está de acordo com o esperado ou não.

Transparência das atividades

Uma dos melhores benefícios dos relatórios gerenciais é a possibilidade de diferentes profissionais conseguirem acessá-los. Assim, esses documentos geram maior transparência no trabalho de todos os setores. É importante destacar que os relatórios só podem ser obtidos para todos se houver um sistema de compartilhamento de informações da empresa. É claro que esses arquivos não precisam ser acessados por todos os funcionários, mas é interessante que a maior parte dos gestores possam checar os dados.

Solução ideal para ganhar assertividade

O uso de softwares de gestão financeira, além de automatizar diversos processos, fornecem relatórios precisos e dinâmicos. Sem o uso de uma ferramenta adequada fica bastante difícil organizar e elaborar esses documentos de forma com que elas possam otimizar a tomada de decisão. [caption id="attachment_9247" align="alignnone" width="1187"]

Relatório de Produtos – Visão Geral[/caption] Se você ainda não utiliza um sistema que lhe fornece esse auxílio de gestão, conheça o SuasVendas (CLIQUE AQUI E TESTE GRATUITAMENTE) Acesse mais de 70 relatórios que vão te ajudar a ter informações, como: clientes inativos, consumidores e produtos mais rentáveis e outros. O SuasVendas também oferece gráficos e planilhas para gestão financeira e comissão da equipe de prepostos. Tem alguma dúvida? Pergunta pra gente nos comentários abaixo. Boas vendas! ]]>